Перейти к основному содержанию

494 просмотра

Деньги живые и электронные: кто победит?

Хотя совокупная сумма, проходящая в безналичной форме, по-прежнему остается небольшой, места для маневра у тех, кто отдает свой выбор наличным платежам, постепенно становится меньше

Фото: shutterstock.com

Рынок безналичных платежей Казахстана в последние два года демонстрирует бурный рост. В том числе это касается и сегмента розничных расчетов. И хотя совокупная сумма, проходящая в безналичной форме, по-прежнему остается небольшой, места для маневра у тех, кто отдает свой выбор наличным платежам, постепенно становится меньше.

Общую ситуацию на платежном рынке Казахстана хорошо характеризуют данные Национального банка РК (НБ РК) за последние несколько лет и за первые 10 месяцев 2018 года. 

Растут, как на дрожжах 

Согласно выкладкам финрегулятора, через платежные системы Нацбанка – Межбанковскую систему переводов денег (МСПД) и Систему межбанковского клиринга (СМК) в 2017 году было проведено 36,6 млн транзакций на сумму 850,6 трлн тенге, или $2 609,1 млрд. Тем самым этот показатель в прошлом году превысил валовый внутренний продукт (ВВП) Казахстана в 16,5 раз. Для сравнения, в 2016-м он был выше ВВП в 12,6 раз, тогда как в 2015-м и в 2016-м – всего в 5,7 раз и в 5,1 раз, соответственно.

В то же время по сравнению с 2016-м в прошлом году количество расчетов в платежных системах увеличилось на 3,5%, или на 1,2 млн операций, а сумма платежей на 44%, или на 260 трлн тенге, достигнув пиковых значений. В результате в среднем за день через платежные системы НБРК в 2017-м проводилось 149,2 тыс. транзакций на сумму более 3,471 трлн тенге против 2,411 трлн – в 2016-м и 946,9 млрд тенге – в 2015-м.

Только по МСДП за весь 2017 год было проведено 15,1 млн транзакций на сумму 844,1 трлн тенге. По сравнению с 2016 годом, согласно данным финрегулятора, количество платежей в этой системе увеличилось на 7,8%, или на 1,2 млн операций, а сумма расчетов на 44,4%, или на 259,5 трлн тенге.

Бум платежей через МСДП в прошлом году эксперты объясняют ростом размещений банками второго уровня и финрегулятором краткосрочных вкладов и увеличением сделок с негосударственными ценными бумагами на фоне снижения объемов операций с ГЦБ.

По последним данным Нацбанка, только за первые 10 месяцев 2018 года через платежные системы финрегулятора было проведено 35,4 млн транзакций, что на 19,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом совокупная сумма платежей составила 669,9 трлн тенге – больше на 6,1%, чем за тот же промежуток времени прошлого года. В среднем за день в январе-октябре 2018 года через МСДП и СМК проводилось 171,8 тыс. транзакций на сумму 3,3 трлн тенге. 

Показатели платежей через МСДП и СМК, особенно за прошлый год и за первые 10 месяцев 2018 года, указывают на то, что платежный рынок находится на подъеме. Но это то, что касается общей ситуации на рынке, поскольку приведенные в этих системах показатели платежей, как правило, относятся к межбанковским платежам.

Ставка на безнал

Что касается ситуации на рынке розничных расчетов, то она также выглядит весьма обнадеживающей. За январь-октябрь этого года, согласно данным НБРК, объем произведенных операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составил 632,7 млн транзакций на сумму 15,8 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года первый показатель «взлетел» сразу на 72,2%, а второй – на 45,8%. 

Несмотря на столь стремительный рост в рознице, нетрудно заметить весьма существенную разницу в объемах по розничным операциям и расчетам по платежной системе страны в целом. В Нацбанке эту разницу объясняют тем, что среди платежей клиентов банков доля расчетов физлиц составляет всего 5,92%, а объем по проводимым ими операциям несопоставим с этим показателем у юридических лиц. При этом основная часть платежей «физиков» – клиентов банков осуществляется через платежные карточки.  

Особенно обнадеживает, по крайней мере представителей финрегулятора, тот факт, что бурный рост в сегменте розничных расчетов демонстрируют безналичные платежи.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что доля безналичных платежей в Казахстане неуклонно растет. Это говорит о росте доверия к современным платежным инструментам и возросшем уровне финансовой грамотности населения», – заявил 28 ноября на пресс-завтраке директор департамента платежных систем НБРК Ерлан Ашыкбеков.

В подтверждение этого начальник управления политики платежных систем департамента платежных систем Нацбанка РК Алина Амингазина озвучила конкретные цифры за первые 10 месяцев 2018 года. «Из общего количества проведенных в стране платежей 64% пришлось на безналичные расчеты. Было проведено 404 млн транзакций на сумму 4,9 трлн тенге. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2017-го – более чем в два раза», – отметила она.

Apple Pay нам поможет?

Следует обратить внимание, что, по данным того же НБ РК, в январе-октябре 2017 года доля количества безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составляла 47,9%, тогда как доля объема средств, проведенных по безналичным расчетам, выросла до 30,8%. Поэтому «рост более чем в два раза», о чем говорила г-жа Амингазина, следует отнести либо к количеству проведенных за указанный период транзакций, либо к общей сумме этих транзакций.

Но важно не это, а то, что объем средств, приходящийся на безнал, по-прежнему почти в два раза меньше, чем карточные операции по выдаче наличных: 674,3 млрд против 1 220,2 трлн согласно последним данным Нацбанка по платежному рынку за октябрь 2018 года.

Не отрицает этот факт и г-н Ашыкбеков. «По объему транзакций безналичные операции у нас занимают пока 30%, поскольку через банкоматы люди по-прежнему снимают больше денег. Для сравнения, средняя сумма безналичной транзакции по картам сейчас составляет 15 тыс. тенге, тогда как средняя сумма снятия денег через банкоматы – 49 тыс. тенге», – сказал он. 

В то же время нельзя игнорировать то, что тренд на дальнейший рост безналичных платежей сохраняется и, более того, усиливается из года в год. При этом перспективы дальнейшего роста безналичных платежей в Нацбанке особенно связывают с платежами в одно касание с помощью различных гаджетов. «На мой взгляд, это главная точка для дальнейшего роста безналичных расчетов», – заявил г-н Ашыкбеков.

Поэтому, чтобы увеличить число безналичных операций в розничном сегменте, следует только приветствовать запуск сервиса мобильных платежей Apple Pay, который произошел 28 ноября этого года. Однако, по мнению экспертов, пока не следует возлагать большие надежды на эту инициативу, и не только потому, что к ней присоединились только пять, пусть и крупных банков, но и потому, что этот сервис не охватывает владельцев Android-смартфонов. А это, естественно, сужает возможности роста безналичных платежей за счет этого сегмента мобильных пользователей. 
 


1 просмотр

Ерлан Ашыкбеков: «Бизнес, не переходя на безнал, теряет часть выручки»

Директор департамента платежных систем Нацбанка рассказал «Къ» о состоянии и перспективах платежного рынка

Фото: shutterstock.com

Ситуация на рынке платежей Казахстана постепенно меняется в сторону безналичных расчетов. Свой весомый вклад в этот процесс, помимо непосредственных его участников, в первую очередь в лице банков второго уровня, вносит и финансовый регулятор. О состоянии и перспективах платежного рынка «Къ» побеседовал с директором департамента платежных систем Национального банка РК (НБ РК) Ерланом Ашыкбековым. 

– Ерлан Таскынбекович, какие главные тенденции на рынке платежей Вы бы отметили?

– В первую очередь это активный рост платежей через дистанционные каналы, то есть онлайн-платежи. На текущий момент каждая вторая безналичная транзакция у нас проходит через дистанционные каналы: это интернет-банкинг и мобильный банкинг. Ежедневно население проводит платежи через дистанционные каналы на сумму 7 млрд тенге. Это очень важный показатель, и этот тренд продолжает усиливаться, особенно в последние два года.

Второй немаловажный тренд – это рост операций, которые проходят по сервису P2P. В последние годы население начало активно использовать этот канал для осуществления переводов между физическими лицами. Этот показатель также стремительно растет.

Третий важный тренд и драйвер дальнейшего роста рынка платежей – это бесконтактные платежи, когда операции осуществляются с помощью карты или смартфона в одно касание.

В целом, этот сегмент показывает значительный рост. За первые 9 месяцев 2018 года безналичные платежи выросли более чем в 2 раза. В результате сейчас большинство транзакций по картам, или почти 64%, приходится на безнал. 

– И как Вы видите перспективы обозначенных Вами трендов?

– Мы ожидаем, что эти тренды будут усиливаться по мере внедрения новых технологий. Прежде всего это проведение расчетов с помощью QR-кода (quick response code – код быстрого реагирования. – «Къ»), для чего не требуется наличия отдельного оборудования – POS-терминала для приема платежей. Это очень удобно для тех сегментов рынка, где в массовом порядке проходят в основном микроплатежи, либо на рынках, базарах, где нет возможности для использования POS-терминалов, но где можно для проведения разовых расчетов использовать только QR-код. То есть благодаря технологиям способы для осуществления платежей бизнесом и населением становятся более доступными и удобными.

– К каким последствиям ведет увеличение безналичных платежей? 

– Рост безналичных расчетов ведет к росту транспарентности денежных потоков, увеличению прозрачности экономики, снижению теневого сектора, росту налогооблагаемой базы, ускорению денежного обращения и снижению прямых транзакционных издержек бизнеса на поддержание наличного оборота. 

Например, последние исследования показывают, что расходы на поддержание наличного оборота составляют 5–7% ВВП. В эти расходы входят все совокупные издержки субъектов экономики на эмиссию бумаг, инкассацию, транспортировку, хранение, сортировку, учет и так далее.
При переходе на безнал эти издержки значительно оптимизируются. Платежи станут более динамичными, что позволит ускорить оборачиваемость денег. 

В совокупности эти факторы способствуют снижению теневой экономики и в конечном счете росту валового внутреннего продукта. Есть некоторые исследования, согласно которым более высокая доля использования безналичных платежей приводит к тому, что общий рост ВВП увеличивается на 1%. 

Кроме того, более высокая доля безналичных расчетов приводит к вовлечению в оборот той массы денег, которая находится вне банковского оборота у населения и малого бизнеса. Эти деньги начинают работать на благо экономики, выступая источниками фондирования для кредитования и в качестве поддержки торговых операций. И это несомненный плюс роста безналичных платежей.

– А кто сейчас является главной целевой аудиторией внедряемых новаций на рынке платежей? 

– Сегодня через банки второго уровня с использованием платежных систем Национального банка ежедневно проходит более 3 трлн тенге. Сюда входят платежи, которые проводят и финансовые институты между собой на рынке, и корпоративные клиенты и крупный бизнес по своим сделкам. 

Поэтому все новации и сервисы банков сейчас направлены на то, чтобы создать инфраструктурные и технологические условия для перехода того сектора экономики, в котором происходит преобладание наличного расчета, а именно в розничной торговле, на безналичные платежи.

– Плюсы безналичных расчетов очевидны. Но почему тогда часть бизнеса неохотно переходит на этот способ оплаты? 

– На самом деле статистика показывает, что высокий темп роста безнала указывает на изменение ситуации к лучшему. Если пять лет назад по картам безналичные платежи составляли всего 20%, то сейчас, как я уже сказал, количество безналичных операций по карточкам составляет почти 64%, по объему – 30%. Бизнес понимает, что у нас в стране создана огромная армия потребителей, которая может осуществлять покупки, используя безналичный расчет через интернет в рамках электронной коммерции и офлайн-торговли. 

Таким образом, если бизнесмены не предоставят соответствующий сервис для проведения безналичных платежей для потребителей, то это будет означать потерю части своих клиентов, части своего бизнеса и торгового оборота. Поэтому бизнес должен понимать, что, не переходя на безнал, он теряет часть своей выручки. И мы видим, что более 80 тыс. субъектов бизнеса уже активно используют безналичные платежи. 

– Но по какой причине часть бизнеса предпочитает оставаться в тени налички? 

– Да, есть такая проблема в сегменте малого бизнеса, который представлен в основном индивидуальными предпринимателями и торговцами. Скорее всего, это связано с тем, что переход на безнал означает повышение прозрачности их оборотов, тогда как наличный расчет позволяет им оставаться вне поля зрения фискальных органов. 

То есть среди части предпринимателей есть опасение, что переход на безналичный расчет будет означать рост их издержек в виде расходов на уплату налогов. Скорее всего, это остается основной причиной отказа части бизнеса от перехода на безналичные платежи. Но у основной части нашего бизнес-сообщества уже произошла трансформация сознания, многие бизнесмены оценили плюсы безнала и перешли на него. 

– А что нужно сделать, чтобы остальная часть бизнеса поступила так же?

– Необходимо создавать стимулы в виде мер поощрения за переход на безналичные платежи и одновременно повышать финансовую грамотность малого и среднего бизнеса. И в этой части, возможно, со стороны правительства потребуются определенные меры в виде исключения налогообложения или создания налоговых льгот, чтобы поощрять безналичные обороты предпринимателей, содействуя тем самым их активному переходу на безнал. 

В этом отношении есть положительная международная практика отдельных стран по налоговому стимулированию безналичных платежей, например в Южной Корее, которая позволила добиться существенных результатов.

Другими словами, нужно создать такие условия, которые бы дестимулировали наличный расчет и, наоборот, стимулировали предпринимателей активнее переходить на безналичные операции, при этом формируя такой режим налогообложения, чтобы бизнес был заинтересован в переходе на безнал. 

– А какие планы есть у Нацбанка по увеличению безналичных операций? 

– Сейчас Национальный банк работает над проектом для банков второго уровня, реализация которого позволит их клиентам осуществлять моментальные платежи, используя только один реквизит – номер своего мобильного телефона. Мы запустим межбанковскую систему мгновенных платежей в промышленную эксплуатацию в ближайшее время. Национальный банк будет дополнительно информировать о запуске.
 

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Подходит к концу 2018 год. Какие события, произошедшие в Казахстане, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на текущее состоянии экономики?

Варианты

1012SledProdkursiv.kz.jpg

Цифра дня

2,6
трлн долларов США
ежегодно теряет мировая экономика из-за коррупции, по данным ООН

Цитата дня

У нас не хватает своих бытовых приборов, у нас не хватает – импортируем одежду и всякую чепуху, которую в Казахстане можно делать и бизнесу, и нашей организации «Атамекен» надо обратить особое внимание. Мы летаем где-то в облаках: заводы надо делать, транспорт надо делать, а люди нуждаются в простых вещах. Мы все одеваемся в заграничные, дорогие одежды! Почему бы нам не производить внутри страны? Я знаю, что наша легкая промышленность сегодня очень хорошие товары производит.  Не умеем рекламировать, не умеем пользоваться отечественной продукцией

Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank